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探索未来价值，从了解公司开始上周五晚间，多氟多一纸公告，市场瞬间炸锅，斥巨资51.5亿元准备大肆扩建六氟磷酸锂产能，虽然公司股价并没有达到很多人的预期，但是对于这个行业

探索未来价值，从了解公司开始

上周五晚间，多氟多一纸公告，市场瞬间炸锅，斥巨资51.5亿元准备大肆扩建六氟磷酸锂产能，虽然公司股价并没有达到很多人的预期，但是对于这个行业来看，有一点是可以明确的，就是未来锂电池产业链持续向前发展的趋势并没有发生改变。

如果以未来十年乃至二十年的眼光来看，光伏行业的未来发展趋势也是可以跟锂电产业链相互媲美，而从市场中来看，整个行业的快速发展，激发了整个产业链的发展活力，而近期各大产业链中上游原材料的价格上涨，就是明显的价格传导趋势，六氟磷酸锂与电解液的涨价逻辑使得市场催生了一大批锂电牛，那么按照这个逻辑谁又会是扮演光伏产业链中的六氟磷酸锂呢？

从光伏组件的成本构成来看，边框以27%占据首位，玻璃19%位居第二，背板以17%位居第三，而EVA则以12%占据了光伏组件辅材成本的第四位。

估计很多人会很好奇，到底什么是EVA？

EVA就是乙烯-醋酸乙烯共聚物，它就是光伏胶膜主要的原材料，笔者认为，也是具有锂电产业链中六氟磷酸锂的特性，因为EVA本身门槛并不高，但是可以使用在光伏领域的光伏级EVA就具有较高的门槛，因为国内的EVA超过50%都是需要通过进口来解决国内的供需矛盾。

去年，我国EVA产量仅有74万吨，而在高速发展的光伏行业强劲的市场需求中的市场消费量就高达186万吨，国内的自给率只有40%，也就是说供需缺口高达6成，而从未来来看，受益于光伏新能源产业，市场中光伏胶膜的需求增长成为了激发EVA需求的主要源动力，也就是是说，光伏行业未来新增的装机容量也给予了EVA未来可持续增长的保障。

新材料作为未来十年重点发展的战略性新兴产业，受益于下游应用领域的快速发展，其中以光伏为例，在碳中和的大背景下，明确提出了未来十年的新增装机容量目标，从市场中产业链公司发布的业绩报告来看，无论从去年还是今年，都获取了较大幅度的业绩增长，这就可以表明，在产业链中，受益行业的快速发展，已经透彻的表现在公司业绩之中。

联泓新科

作为二级市场中的新秀，公司也是受益于行业的发展，自登陆市场以来凭借身处产业链的上游材料领域，专注先进的高分子材料和特种精细材料；领域，其中DMTO,EVA,PP,EO,EOD领域都处于行业领先的地位，其中适用于光伏胶膜的光伏级EVA材料的市场占有率遥遥领先。

应用领域

以2020年为例，聚丙烯专用料营收17.91亿，占比30.19%。毛利率24.56%，乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）营收13.41亿，占比22.61%，毛利率37.68%，环氧乙烷衍生物营收7.9亿，占比13.32%，毛利率34.31%，环氧乙烷营收4.07亿，占比6.86%，毛利率30.69%，由此可见，公司EVA产品在现有产业中的毛利率尤为突出，也是目前公司最为主要的贡献利润来源。

EVA三大应用领域

公司EVA的生产工艺采用的就是国际最为领先的釜式法工艺，它的优势就是更加聚焦高端，因为只有高端的光伏级EVA才是行业竞争的核心，因为国产自给率的不足，超过6成需要国外进口，公司采用埃克森美孚的釜式法工艺，不仅行业内属于领先水平，并且可以生产含量从3~35%的高端EVA产品，也可兼产LDPE产品。

EVA领域自去年开始出现供不应求的发展趋势，以2020年为例，公司EVA全年产量13.13万吨，产能利用率108.49%，从去年下半年开始，光伏行业装机量稳步攀升，光伏胶膜的市场需求井喷，公司光伏级EVA光伏胶膜料的销量同比2019年增长48%。

EVA材料工供需关系

从光伏需求端来看，今年全球光伏新增装机容量高达150GW，而国内在十四五规划中也明确提及，并且多地出台明确的装机目标，而今年1季度新增的装机容量为5.33GW，同比增长55.85%，那么按照装机目标来看，虽然上半年光伏装机不足10GW，但是下半年将会成为光伏装机的抢装期，那么对于的EVA需求也将会随之增长，由于供需关系的原因，下半年EVA的价格也将会水涨船高。

从EVA供给端来看，随着光伏行业的景气度周期的延续，全球EVA行业再次步入了扩产周期，但是光伏级EVA的扩产周期通常高达2年左右，因为生产设备和生产技术大部分都是海外公司的，如果现在开始扩产等实际投产也至少是两三年以后的事情了，这也是今天多氟多为什么没有达到很多人的心理预期，因为很多人都在担心，几年以后价格是否还能如此坚挺，笔者认为，虽然大多数厂商都积极布局了EVA的扩产计划，但是就目前而言，现有产能依然不能满足市场需求，而新增产能在3年内很难投产，对目前的供需关系起到的作用并不大，而拥有现有产能的公司将会是直接受益的。

核心竞争力

在EVA领域，公司产品多以光伏级的光伏胶膜料为主，市场占有率在行业也属于领先水平，公司2020年EVA产量高达13.13万吨，产能利用率108.49%，保持超负荷生产，实现了生产装置稳定，满负荷，长周期优化运行，产品实现全产全销。

在产业链布局方面，通过参股上游的甲醇企业保障了原材料甲醇的供应稳定性，最大限度的减少原材料价格波动的影响，通过收购下游企业，使公司产品结构更为丰富，最大限度的提升了公司的盈利能力。

重金投入研发，2020年研发投入1.63亿，同比增长546.14%，从研发团队来看，2019年仅为155人，2020年飙升至252人，同比增长了62.58%，通过持续的研发投入，使得公司在先进高分子材料领域的技术和工艺获得提升，达到国内先进技术水平的标准，并在在研产品高达41项，分别处于小试、中试或产业化阶段。

未来可期

写在最后：

笔者认为：近日超过16个省市明确了258GW以上的光伏装机目标，相比之前具有了很大提升，未来，在碳中和大目标下，能源革命将成为最具潜力的行业，而光伏能源尤为突出，从产业链来看，由于EVA的扩产周期跨度较长，短时间内供需关系难以得到缓解，EVA领域将继续演绎差异化，高端化的发展趋势。

以上文章均是笔者在光伏行业进行的深入的阐述，直到今天来看，价值都获得较大幅度的体现，但是试想一下，究竟是什么原因呢？很好理解，就如同现在的锂电产业链一样，在景气度提升的行业周期中，产业链公司都是直接受益的，而业绩则是最好支撑价值的体现，但是，我们冷静地思考一下，又有多少人可以享受与公司同成长的过程而地价值揽入囊中，结果是很少的，因为太多的人对价值的理解只是停留在短期的局限性，也就是说没有大的格局去看未来。

著名投资人张磊所说的，创造价值的旅程，就是一条长期主义之路，如果只有价值投资的理念，没有长期主义的坚守之路，那么最终会被市场短期的波动而甩下这趟高速列车，从而倒在黎明之前的黑夜，今天笔者顺便也向广大读者朋友们分享一下，高瓴张磊从寻找价值的历程至价值投资的启蒙，是如何从发现价值到创造价值的，从而让自己能在未来投资的道理中更好的理解“价值”的含义！

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