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疫情过后，旧世界越来越模糊，而新世界逐渐敞开大门。曾经最耀眼的互联网公司，如今因为反垄断屡禁不止，正在结束一个美好的时代；之前被视为苦力的汽车制造业，因为新能源再次站上了历史舞台。特斯拉作为全球这一轮新能源汽车产业的领头羊，终于因为其汽车的大规模交付而盈利，成为当之无愧的行业龙头。

随着规模交付能力的进一步提升，特斯拉的盈利能力得到了进一步提高。与此同时，汽车安全引发的负面舆论尚未散去，正在崛起的新能源玩家们又在互相较劲了。特斯拉的下半场比赛仍然令人焦虑。

新的财务报告超出了预期

当地时间7月26日，特斯拉公布了2021财年第二季度财报。财报显示，第二季度，该公司s营收达到119.58亿美元，约为去年同期60.36亿美元的两倍，净利润为11.42亿美元，是去年同期的10倍，打破了第一季度4.38亿美元的纪录。

无论是营收同比翻番，还是净利润同比增长近10倍，都显示出特斯拉的强劲表现。而这一业绩公告也超出了华尔街22位分析师的预期。OEXN数据显示，22位分析师的平均预估营收为112.99亿美元，而EBITDA的平均预估营收为20亿美元。值得一提的是，这是特斯拉这是该公司连续第八个季度盈利，也是其净利润首次超过10亿美元。

具体来说，特斯拉美国汽车业务收入98.74亿美元，占其总收入的82.6%，是去年的两倍49.11亿美元。这种出乎意料的收入增长主要得益于其两款热销车型model Y和model 3的大规模交付。

数据显示，整个第二季度特斯拉共生产交付了20万辆新车，其中Model 3/Y的产量为199409辆，Model X/S的产量为1895辆，前者的大规模交付为特斯拉创造了机会公司收入和净利润翻了一番。

除了汽车业务，其他业务也做出了重大贡献。财务报告显示，汽车租赁业务的收入达到3.32亿美元。此外，发电和储能业务的收入为8.01亿美元，而其他服务和收入达到9.51亿美元。

特别值得注意的是，特斯拉美国的储能业务在第二季度同比增长了一倍。财报数据显示，特斯拉Powerwall # 的业务量同比增长近一倍；太阳能装机容量达到85兆瓦，同比增长一倍多。太阳能屋顶的安装量在第二季度大幅增加，与去年同期相比也有大幅增长。随着马斯克美国储能计划和政策利好，储能业务有望成为特斯拉s第二增长曲线。

软件赚钱梦最早出现。

对于特斯拉来说，本季度最具有里程碑意义的是其出乎意料的利润表现。从特斯拉的财报，这个利润主要是受各种影响。

首先，是碳整合的正面影响。在特斯拉碳点交易无疑是其最重要的外部帮助。据悉，在过去的一年里，特斯拉依靠碳积分交易实现了多个季度的盈利。到今年第一季度，随着特斯拉碳积分交易的收入已经达到5亿元，其中大部分贡献了正利润。

在特斯拉本季度实现的净利润中，来自碳积分的利润仍超过三分之一。可见，碳积分仍然是特斯拉实现盈利的重要保障。

其次，是大规模汽车销售带来的高毛利。第二季度，特斯拉model 3/Y的大规模交付，尤其是价格高于model 3的model Y的改装大获成功，提振了特斯拉的整体盈利能力。特斯拉s整车毛利率因此提升至28.4%，这无疑给特斯拉带来了不小的帮助的利润增长。

最后，软件赚钱的梦想正在浮现。主张从高端向平民化过渡的特斯拉路线，让很多人一直很看重自己单车的毛利。但是随着技术的进步，汽车靠硬件本身赚钱已经越来越难了。在软件定义汽车的新造车时代，造车玩家自然要靠软件赚钱，而这也是特斯拉想要做的。

七月初，期待已久的全自动驾驶仪特斯拉车主系统正式向公众开放。这个系统叫做beta 9 。最近，特斯拉推出了全自动驾驶订阅套餐，新用户每月订阅费用为199美元。此前，特斯拉采用一次性交付1万美元的方式来实现全自动驾驶套餐的销售。

如今，随着软件销售门槛的降低和特斯拉价格的降低美国汽车硬件，特斯拉的市场份额将进一步提升，这将使特斯拉在规模经济的基础上获得更大的长期利益。从长远来看，特斯拉特斯拉对软件赚钱的依赖将成为特斯拉区别于其他汽车公司的重要盈利工具。

挑战随之而来。

然而，在特斯拉的无限风光，它面临的挑战仍然显而易见。

首先，产能压力在加大。根据马斯克特斯拉的声明美国财报会议，预计未来几年特斯拉将保持50%以上的年均增长率，这就需要扩大制造产能。从特斯拉的现状s产能，美国特斯拉工厂产能不及预期；特斯拉要建的德国工厂也因为审批时间长和疫情问题一直无法落地。目前唯一能担当大任的工厂是上海超级工厂。

根据特斯拉s财报，上海超级工厂年产能已经超过45万辆，基本占到特斯拉的一半以上的全球生产能力。北美、欧洲、中国甚至美国的汽车都需要上海工厂的产能供应。

但对于想要实现年均增长50%以上，渴望在全球新能源市场竞争的特斯拉来说，一个中国工厂显然远远不够。从长远来看，特斯拉显然需要一个分工更合理、交付更高效的产业链分布。

其次，特斯拉美国持续存在的安全问题也值得关注。第二节上海车主事件维权导致特斯拉遭遇大规模声誉崩盘，特斯拉中国区副总裁陶林做出了霸气回复，遭到国内网友一致声讨。

顶着自动buff光环的特斯拉，首次在中国市场遭遇前所未有的一边倒负面舆论。这件事虽然被各方发酵，但最终还是告一段落。不过对于想快速卖车的特斯拉来说，汽车安全还是值得关注的。

老大率先打开下半场。

目前，无论是宏观政策的利好，还是新能源汽车市场渗透率的提升，都表明起飞时刻新能源汽车产业链正在加速形成。

从政策上看，欧洲、北美和中国，包括印度，都在进一步完善国内新能源政策支持体系。比如前几天国内首个碳市场全面开始交易，对于特斯拉这样的低碳车企来说无疑是一大利好；缺乏油气资源的欧洲，在开放碳市场交易、推动新能源汽车企业入驻方面不遗余力。

从市场表现来看，特斯拉已经成为一线车企之一，能力堪比传统能源汽车。随着软件盈利能力的提高，其竞争力将进一步得到保证。过去一年，国内外新能源汽车市场渗透率大幅提升，作为领头羊的特斯拉正迎来一个黄金时代。

同时，新能源汽车产业链的爆发也在带动更多的玩家进入市场。目前已经进入市场的大公司中，滴滴、恒大、阿里巴巴、小米、百度都已经进入市场，国际上

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