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作者/刘冬雪

编辑/陈芳

最近白马美的集团闹得不可开交。白马美的集团掌门人方洪波大概没想到，近期自己和高管与CICC、光大证券、招商证券等数十家证券公司交流的内容会在社交媒体上刷屏，给美的带来一波舆论危机。

美的股东最关心的是，美的集团高管对未来三年形势的判断是，这将是一个前所未有的冬天，形势会比以前更加困难，而美的2022年的目标是“收入合理，恢复盈利”。

“寒冬、艰难、盈利复苏——”这几个字，挑动了美的43万股东的敏感神经。他们纷纷在投资平台上讨论。为什么美的感觉未来三年会是冬天？为什么强调利润回收？要知道，美的前不久发布的2021年成绩单还不错。

财报显示，美的集团2021年收入首次突破3000亿元，达到3412.33亿元，同比增长20.06%；净利润290.15亿元，同比增长5.49%，在家电三巨头中遥遥领先。具体来看，其营收比海尔智家多近1200亿元，净利润是海尔智家的两倍多；营收超过格力电器约1500亿，净利润超过50亿。

5月13日，在美的集团2021年度线上业绩说明会上，投资者质疑美的管理层对未来几年行业寒冬的判断依据。美的集团董事长兼总经理方洪波再次解释说，美的经历了多次经济周期波动，“春江水暖鸭先知”，公司的经营机制让管理层对未来有了很多的预判，能够很快做出相应的调整和应对。

有理由对美的未来保持谨慎。方洪波说，当今时代，各种不确定性和紧迫性交织在一起，成为新常态。2021年，新冠肺炎疫情在全球范围内持续复发，国内外政治经济环境更加复杂。此外，大宗商品、海上物流、能源供应等成本都大幅上升。

目前美的确实面临很多挑战。财报数据显示，其净利润增速远远落后于营收增速。2021年从两位数增长跌至个位数，毛利率未能恢复到2019年的水平。

在资本市场上，美的集团也被基金和中小投资者抛弃。5月13日，美的股价收于57.01元，较年初缩水22.76%，位列家电三巨头之首。短短一年多时间，美的集团总市值比去年2月的巅峰时期蒸发了3417亿元，相当于缩水了1.4个海尔智能家居和1.7个格力电器，总市值仅剩3989亿元。

面对现状，美的集团没有想到一年内花费数百亿元进行股票回购的办法，但仍未能扭转股价的颓势。

每年超过100亿英镑的回购

美的集团今年的股份回购始于3月份的一纸公告。根据方案，美的拟斥资25亿元至50亿元进行回购，回购价格限定在70元/股。

5月6日，美的集团公布了本次回购的详细进展，这是自3月以来的第三次。截至今年4月底，美的集团通过集中竞价方式共回购股份1110.2万股，占其总股本的0.1587%。大部分是3月份买的。3月份美的回购1015.4万股，4月份回购94.7万股。

美的回购的这些股份最高交易价格为59元/股，最低交易价格为54.4元/股，平均每股回购价格为57.1元，略高于5月13日每股57.01元的收盘价，支付总额为6.34亿元。这意味着美的在两个月内完成了回购计划下限的四分之一。

对于美的集团的投资者来说，回购是一件很平常的事情。自2018年起，美的已连续五年回购公司股份。美的集团告诉《财经天下》周刊，最近5年，美的支付了超过235亿元的股份回购。

是

第一次是2021年春节后的2月份，是美的集团上市以来股价表现最好的一次，一度突破100元/股。暴涨给了公司很大的信心。当时美的集团给出的回购价格上限为140元/股。不到两个月，截至2021年4月2日，美的累计回购股份数量达到10亿股上限，支付总金额86.6亿元。

随后在2021年5月10日，美的集团公布了2021年第二次股份回购计划。但由于美的股价持续下跌，将本次回购价格上限下调至100元/股，最终以最高成交价79.15元/股、最低成交价61.43元/股回购7197.6万股，支付50亿元。

2021年，美的集团共支付136.6亿元用于股份回购。虽然今年花了数百亿元回购，但美的集团全年股价的走势是下降的，股价整体缩水23.5%，年末每股收盘价为73.81元。

2020年，美的集团仅回购4182.6万股，花费27亿元。50.7亿元的总回购计划最终告吹，仅完成一半。原因是美的股价不断上涨，远超63.41元/股的回购价格上限。这一年是美的股价最好的年份之一，全年股价上涨73.58%，股价从年初的55.97元涨到年底的96.47元。

美的集团回购启动的2018年，是其股价表现最差的一年。全年股价缩水32.02%，年底股价一度创出31.69元的新低。不到半年时间，美的回购9510.5万股，支付总金额约40亿元，达到最高限额，提前完成回购计划。随后的2019年，美的集团回购6218.1万股，支付32亿元。

计算，2018年至2021年，美的集团回购约37108.8万股，回购均价63.49元/股。按照美的集团5月13日57.01元/股的股价计算，4年来，美的股份回购亏损24亿元。

针对每年的股份回购，美的对《财经天下》周刊表示，近几年的回购大部分用于股权激励，美的集团已经连续九年推出股权激励。股份回购作为股权激励的一种来源，可以减少增发股份的数量，进一步降低每股收益的摊薄。

至于未来，美的集团会不会大举回购？对方仅回应称，目前公司股份回购账户资金充裕。

投资人跑了。

回购是上市公司常用的方法。其核心目的是调整股本结构，提振市场信心，稳定公司股价。

钉钉科技创始人丁对《财经天下》周刊表示，美的回购采用股份激励的方式来维持其管理层和团队的稳定，这只是其目的之一，同时也是为了增强投资者的信心，希望通过回购显示其对公司长期价值的看好，从而提振公司股价。

美的股份回购开始的2018年，确实是其股价表现最差的一年，跌幅创历史新高。这一年，美的的营收也面临着巨大的挑战，营收从2017年51.35%的高增速迅速下滑至个位数，同比增幅仅为7.87%至2596.65亿元。之后的2019年和2020年，美的的营收并没有明显改善，增速依然只有个位数，分别为7.14%和2.16%。

在业绩没有明显改善的背景下，美的集团股价连续两年飙升，2019年暴涨62.29%，2020年再次上涨73.58%。很难说不是大回购起了作用。

美的小股东龚青赶上了好时机。2020年初开始在52元/股附近建仓。后来全球疫情蔓延，股市暴跌。很快，美的集团股价跌破50元/股，龚青赶紧补仓。当时美的集团占他总仓位的35%左右。

对于龚青来说，接下来的故事很美好。他告诉《财经天下》周刊，“在多重bene的刺激下

那段时间，不仅仅是龚青，美的集团的其他很多股东也过得风生水起。甚至在某股吧论坛上，有投资者预测美的股价势必突破150元/股，得到了很多投资者的认可。

然而，快乐的时光总是短暂的。2021年初美的集团股价突破百元后没多久，就开始“破发”，让很多投资者措手不及。

为了稳定市场信心，不仅美的集团加大了回购力度，美的实际控制人何享健也加入了回购队列。2021年6月3日至9月22日，通过集中竞价系统增持美的股份1431.3万股，耗资10.5亿元，占公司总股本的0.21%。本次增持后，何享健在美的股份增至公司总股本的0.46%。

遗憾的是，这些措施已经无法提振美的集团的股价。2021年末，美的集团收盘价为73.81元/股，较当年2月最高价105.84元/股缩水30%。

进入2022年，龚青以为调整了一整年的美，会美到极致，是时候回归上升趋势了。但是，我没有意识到，这一年，我遇到了几只黑天鹅，俄乌冲突，国内新房销量锐减，a股股灾.

几座坏山压倒了美景。年初至今，美的集团股价跌幅超过20%。5月13日，股价已回落至57.01元，总市值徘徊在4000亿元左右，与去年最高的7000多亿总市值相去甚远。蒸发了3000多亿。

天下熙熙攘攘，皆为利来；这个世界利润熙熙攘攘，被大好形势吸引的投资者四散而去。同花顺iFinD数据显示，截至2022年3月31日，前十大重仓股中仅有506只基金持有美的集团，较上季度减少97只；股票市值213.06亿元，较上季末减少38.5亿元，较上季度减少15.31%。

中小投资者也要咬紧牙关。美的集团公告显示，2021年上半年美的集团普通股股东总数为52.05万人，而截至今年一季度，美的集团普通股股东总数为43.82万人。也就是说，短短9个月，美的集团流失了8.23万中小投资者。

“两年了，我什么都没做，只是坐着不动，看着美女翻倍，又跌回原点。”龚青无奈地说。

透支预期

龚青认为，美的股价涨得太高太快是不寻常的。

“美的的市盈率最高升至25。事实上，美的2021年净利润并没有大幅增长，这意味着公司股价之前被透支了。”龚青分析道。

另外，2020年是基金报团的大牛市。美的股价飙升，蜂拥而至的资金功不可没。安信证券研究中心数据显示，2020年一季度，仅332只基金持有美的集团股票，市值124亿。然而之后基金疯狂加仓。截至2020年四季度末，共有677只基金持有美的集团股票，是同年一季度的两倍多；基金持有的548亿市值也是一季度低点的4.4倍。

“从去年开始，各种基金集团纷纷倒闭，美的作为被控股的公司之一，当然也难逃暴跌。”龚青说。

市值减半后，市场对美的预期更加保守。

从美的集团公布的2021年年报可以看出，去年美的营收首次突破3000亿元，达到3412.33亿元，同比增长20.06%。归属于上市公司股东的净利润285.74亿元。今年一季度，美的营收和净利润分别增长9.55%和10.97%。

这个成绩在三大家电巨头中是最好的。海尔智家2021年财报显示，公司2021年实现营业总收入2275.6亿元，同比增长8.5%；实现净利润130.7亿元，同比增长47.1%。格力电器实现了

“归根结底，投资者给一家公司什么样的估值是基于预期。随着家电行业的发展，没有太大的增长空间。”家电行业分析师刘步尘告诉《财经天下》周刊。

丁也认为，投资者对一家公司的预期判断是从第一选择的轨迹出发的。“行业上行时龙头企业分享的成果最丰富，但行业下行时，自然压力也最大。”

实际上，不仅是投资者，美的集团管理层对公司未来业绩的预期似乎也很低。根据美的集团2022年最新限制性股票激励计划(草案)，本计划授予限制性股票的年度业绩考核目标为2022年和2023年分别不低于20%，2024年和2025年分别不低于18%。相比之下，美的集团2021年和2020年的加权平均净资产收益率分别为24.09%和24.95%。

美的集团对未来预期并不乐观，在5月6日与投资者沟通时更为直接。美的高管承认：“2022的核心原则是‘合理收益，回归盈利’，目前的盈利水平实际上远没有达到历史最好水平。”

美的集团高管认为，未来三年对行业来说可能更严峻，就像寒冬一样。“最大的挑战是不确定性。虽然我们做了很多规划，但是很多事情我们控制不了。我们对可以控制的领域充满信心。整体而言，外部环境的不确定性是不可预测的。”

新企业尚未承担重任。

面向未来，身处红海市场的美的集团并不想被困在“家电”的枷锁中。

美的集团将自己定位为“全球科技集团”，提供多元化的产品类型和服务，并多次强调将坚定启动B端业务转型，C端和B端业务并重，B端业务成为美的探索的第二条增长曲线。

为了配合战略调整，美的集团开始再次展示屡试不爽的M&A方法。

2020年3月，美的以7.43亿元收购和康新能18.73%股份，获得控股权；同年11月，美的收购佛山王灵电梯公司，并入楼宇科技事业部；一个月后，美的收购了泰国日立压缩机，由集团机电事业群管理。之后美的集团继续调兵遣将。2021年完成控股万东医疗，今年完成库卡私有化。

天眼查APP显示，1月12日，安庆凌薇汽车配件有限公司成立，由广东凌薇汽车配件有限公司间接全资拥有，而后者由美的集团和佛山美的空调产业投资有限公司共同拥有，分别持股95%和5%。

从相关行业经验和美的自身情况来看，To B业务的整体利润稳定性会强于To C业务，但现实是市场对美的集团的认知仍停留在C端价值。

2021年底，美的集团重新规划了整体业务架构，由原来的四大业务板块调整为五大业务板块。

从营收结构来看，美的集团的智能家居事业群、工业技术事业群、建筑技术事业群、机器人及自动化事业群、数字创新事业群贡献最大。智能家居业务集团去年实现营收2349亿元，同比增长13%；后四项业务均在百亿级别，分别为201亿元、197亿元、253亿元和83亿元，但增速较快，分别增长44%、55%、23%和51%。

简单来说，目前美的主营业务面临挑战，新业务却未能担起重任。业内人士分析，美的集团最大的挑战是B端多元化布局尚未找到第二条利润增长曲线，而家电行业明显受到房地产低迷的影响。

3月3日，中国电子信息产业发展研究院发布《2021年中国家电市场报告》显示，2021年，中国家电市场全面回暖，零售规模达到8811亿元，同比增长5.7%，整体

同时，家电企业还要承受运费和原材料成本上涨的压力。5月13日，美的集团财务总监兼首席财务官钟政解释称，大宗原材料价格上涨和汇率波动导致公司毛利率下降。

数据显示，美的集团毛利率连续两年下滑，从2019年的30.55%下滑至2021年的24.5%，而格力电器2021年的毛利率为30.25%，海尔智家为31.2%，均优于美的集团。与此同时，2021年，美的集团净利润增速也创下近10年新低，仅为5.49%。

这就是为什么格力电器的营收几乎是美的集团的一半，但盈利能力却和美的集团不相上下。

在此背景下，美的高层将恢复利润定为2022年的发展目标。美的高管强调，提高盈利能力的方法主要靠提价和产品结构调整。今年，高端品牌COLMO和东芝在中国的销售将进一步增加，海外OBM投资将需要增加。

丁认为，美的电器的业务调整方向是正确的，但这需要一个过程。“B端业务在美国需要很长时间才能产生大规模的财务回报。但在投资人看来，新业务如果不能在一定时间内形成大规模拉动，可能并不乐观。”

出于对未来的谨慎判断，近年来为了向B业务拓展，不断并购美的，开始主动放缓投资。5月13日，方洪波在回答投资者问答时表示，目前美的没有大M&A计划，如果有，会在五大业务板块进行相关产业链的布局和补充。

(应采访对象要求，文中龚青为化名)

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