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上半年a股市场先抑后扬。截至目前，4月底以来的此轮a股反弹速度和个股机会明显超出了很多投资者的预期。

五位金牛私募在接受中国证券报记者采访时，普遍对下半年a股表现表示谨慎乐观。其中，多家机构预计下半年a股将继续震荡上行的指数表现。

银豹投资公司：

预计下半年a股将震荡上行。

银豹投资表示，对下半年a股走势相对乐观，市场整体将震荡上行。其中，市场的主要利好因素是疫情好转和政策放松。随着政策的刺激逐渐加大，股市震荡上行的概率也比较大。下半年可能影响市场的利空因素主要来自外部，如欧美高通胀导致的美联储紧缩加速。如果美联储下半年进一步加息，一方面会提高全球无风险收益率；另一方面，也可能引发全球流动性回流美国，对其他股市造成一定影响。

从投资机会来看，银豹投资表示，下半年相对看好互联网、新能源、大消费等行业。首先，从估值来看，经过前期调整，平台经济等互联网公司的股票估值已经具备一定的配置价值和机会；从政策上看，平台经济迎来了政策拐点。此外，未来几十年新能源行业的全球发展趋势是该机构长期看好的投资主题。三是消费有望迎来发展机遇，高端消费和新兴消费有望迎来广阔发展空间。

时风资产：

看好两条主线和板块

时风资产表示，目前经济基本面处于疫情后修复阶段，后续复苏斜率有待观察。另一方面，货币金融进入政策观察期，以房地产为代表的信贷修复将是下一步货币政策的重点。从外部因素看，下半年美联储货币收缩预期加速，欧美经济衰退风险加大。

从市场表现来看，a股在5、6月期间走出独立行情，反映了少数地区疫情的缓解和相关地区社会经济生活的恢复。整体来看，在基本面和流动性的共同影响下，预计a股市场将走出“轻指数、重结构”的市场格局。

具体到市场内部结构上，近期市场从低位反弹，结构性行情有两条主线。第一，政策对冲方向。比如汽车板块，受益于购置税政策连续两个月跑赢大盘。二是能源主线，包括新能源板块和石油石化等传统能源板块。展望后续行情，时风资产将重点关注信贷扩张主线和业绩高的板块。

宇资产：

a股主线和风格有望轮动。

宇资产总经理表示，预计下半年a股市场的走势主要取决于三个因素，包括美国通胀和加息的进程、中国经济复苏的坡度和全球疫情。如果美国通胀放缓，利率小幅上升，在国内经济复苏的支撑下，下半年a股有望走出较好的结构性行情；如果外部环境不佳，欧美经济衰退的风险和相关国家股市的深度调整也会影响国内的复苏预期，a股可能会出现双底

景投资总经理表示，他对下半年的a股市场持谨慎乐观态度。谨慎的理由是，海外干扰因素将继续发酵，如美联储的货币紧缩政策。乐观因素有：政策有所调整，影响经济的疫情因素也有所缓解，经济逐渐开始修复。所以总体来说，景岭认为利空因素可能是短期效应，中长期她更看好a股。

在下半年市场主线风格方面，邹伟表示，机构长期看好两类投资机会：国内消费和创新成长。考虑到未来“PPI-CPI剪刀差”的趋势，下游行业利润增长的拐点可能出现在下半年。其次，下半年新能源、半导体、新消费等成长性行业有望保持景气。目前，竟陵投资在仓位上保持“中性偏上”，各行业结构相对均衡。头寸将根据国内经济的“复苏结构”进行动态调整。整体来看，在经济复苏的背景下，机构看好的投资方向主要包括新能源汽车、光伏、生物医药、新消费等龙头公司。

在明泽的投资：

下半年a股盈利增速将逐步回升。

明泽投资董事总经理马克威表示，a股市场已在4月份筑底。尽管下半年经济增长仍面临压力，但频繁出台刺激投资和消费的政策。在流动性持续宽松的情况下，市场不存在大幅调整的基础，指数大概率呈现稳步上行态势。从风险来看，可能影响下半年市场表现的因素主要是国际方面的，如地缘政治局势反复、全球经济增长预期下调等。在国内政策支持持续超预期的背景下，下半年a股盈利增长将逐步回升。

在下半年市场主线风格方面，马克威表示，明泽投资协会将相对淡化风格，专注于自己熟悉的领域，聚焦安全、科技创新、碳中和反垄断四大投资主题。在持仓水平和持仓结构上，坚持稳中求进，积极布局四大主题相关行业和公司。

具体到行业，明泽投资将紧扣“高溢价、高安全”梳理行业逻辑，下半年重点挖掘六大行业投资机会。一是资产管理市场加速增长趋势下的券商行业；二是碳中和宏观背景下的能源更新轨迹，如电网改造、环境保护、稀有金属、氢能等。三、新能源产业链装备及新能源汽车配件；第四，农业和粮食；第五，是智能家电、本土服装、养猪企业的龙头；第六，是数字经济推进过程中信息安全的基础硬件。

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