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中商情报网讯：工业硅又称准金属硅，是本世纪六十年代中期出现的一个商品名称。工业硅的用途越来越广泛,从用于生 产硅铝合金、生产钢铁等方面,发展为用于生产有机硅、半导体材料等化学电子工业方面,应用的范围也在不断增加。

一、工业硅定义及产业链

工业硅又称准金属硅，是本世纪六十年代中期出现的一个商品名称。金属硅是由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在98%左右（近年来，含Si量99.99%的也列在金属硅内），其余杂质为铁、铝、钙等。

工业硅生产是以硅矿石为原料,碳材料为还原剂在电炉容器中进行冶炼的。主要成本构成为原材料、辅料及电力能源。下游产品主要为有机硅、硅铝合金、多晶硅、碳化硅等。

资料来源：中商产业研究院

2017年以来,主要生产省份陆续出台对工业硅企业的政策限制,集中在限制新增产能和清退低效电炉。日前，全国各省地区陆续出台限电政策，工业硅作为用电大户，受此政策影响颇深。本周硅价集体跨过“4.0”时代，直接进入“5.0”时代，工业硅价格暴涨。国内各地区“能耗双控”政策严格，工业硅企业开工生产充满变数，市场呈现供不应求状态。

资料来源：中商产业研究院整理

三、工业硅行业发展现状

1.市场规模

近年来，我国为达碳中和、碳达峰的目标，可再生能源化转型势在必行，从而也带动了大宗原料工业硅的市场规模，数据显示，我国工业硅市场规模由2016年156亿元增至2019年202亿元。中商产业研究院预测，2022年我国工业硅市场规模可达253亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.产量

2021年，我国工业硅行业总体运行平稳，行业供需两旺，价格大幅上涨。2021年，中国工业硅产量261万吨，同比增长24.3%。

数据来源：中国有色金属工业协会、中商产业研究院整理

3.消费量

作为我国光伏、有机硅、合金等国民经济重要部门的核心原料，随着我国经济的快速发展，中国工业硅消费量整体呈现增长趋势，2019年出现小幅下降后恢复增长。2021年工业硅受光伏产业需求拉动，国内消费量186万吨，同比增长12.7%。

数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、中商产业研究院整理

4.下游应用情况

近年来，我国工业硅下游市场需求以有机硅为主，2020年有机硅的市场占比达40.2%；其次为多晶硅，市场占比达29.8%；硅铝合金市场占比达27.4%。

数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、中商产业研究院整理

四、工业硅行业重点企业

1.合盛硅业

合盛硅业股份有限公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售。公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类，并有少量多晶硅产品。公司是我国目前最大的工业硅生产企业。

2021年前三季度合盛硅业营收达141.15亿元，同比增长123.34%；归母净利润达50.03亿元，同比增长595.83%。

数据来源：中商产业研究院整理

2021年第一季度合盛硅业工业硅产量达20.84万吨，同比增长60.93%；销量达11.79万吨，同比增长40.52%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.大全能源

新疆大全新能源股份有限公司主营业务是高纯多晶硅的研发、制造与销售，是国内领先的多晶硅专业生产商之一。公司的主要产品为多晶硅，主要用于加工硅锭、硅片、电池片和电池组件等太阳能光伏产品。大全能源332亿元投建工业硅、多晶硅等项目。

2021年前三季度大全能源实现营业收入83.05亿元，同比增长177.2%；实现归母净利润44.73亿元，同比增长800%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司主营业务是磷矿石、磷酸盐等精细磷化工产品、草甘膦及其副产品、有机硅产品、肥料产品、电子化学品等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务。公司旗下拥有硅石矿资源，布局产业一体化。双碳战略后，工业硅新增产能比较难，现在将湖北的硅石矿资源运输至西南，加工成工业硅后再运输至宜昌消耗。公司在工业硅方面存在一定的基础。

近年来，兴发集团营收保持稳定增长，2021年前三季度实现165.8亿元，同比增长8.94%；归母净利润实现24.88亿元，比上年同期增长593.04%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.东岳硅业

山东东岳有机硅材料股份有限公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售。主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。拟在罗甸县投资10亿元建设“工业硅矿热炉项目”。

2021年前三季度东岳硅材营收达28.68亿元，同比增长61.85%；归母净利润达7.78亿元，同比增长588.49%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司是我国最大的除草剂草甘膦生产企业,同时公司还生产以有机硅单体为主的有机硅系列产品,是国内有机硅产品的两大龙头企业之一。公司目前现有工业硅产能10万吨，分布在云南、四川、黑河，根据公司49万吨有机硅单体产能的需求。

2021年前三季度新安股份营收达到133.16亿元，比上年同期增长41.1%；归母净利润浮动较大，2021年前三季度达16.01亿元，同比增长712.69%。

数据来源：中商产业研究院整理

五、工业硅行业发展前景

1.下游快速发展带动行业发展

随着科技的蓬勃发展，工业硅用途越发广泛，目前可用于生产硅铝合金、生产钢铁、生产有机硅、半导体材料等化学电子工业方面。同时下游应用领域已经渗透国防军工、信息产业、新能源等相关行业中在我国经济社会发展中具有特殊的地位，是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料，行业前景广阔。

2.低碳经济促进行业发展

全球经济向低碳可再生能源转型已是大势所趋，预计在光伏新能源汽车等产业带动下，未来两年工业硅需求有望达到8％的增速，而工业硅产能扩张受到政策面严控，行业有望迎来景气反转。由于国家推广节能计划，新型半导体发光产品、太阳能产品的普及应用，工业和民用很多行业都需要工业硅作为原材料,未来工业硅的应用领域还将进一步扩大。

3.国产替代进口推动行业发展

近年来，半导体硅晶圆缺货潮持续上演，硅晶圆巨头纷纷上调产品价格。2020年，“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”正式提出，根本要求是提升供给体系的创新力和关联性，解决各类“卡脖子”和瓶颈问题，畅通国民经济循环。未来，我国在高端供应链中不断突破并掌握核心技术，使中国制造业向高端供应链攀爬，加速进口替代，推动工业硅未来发展。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工业硅行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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