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21世纪经济报道记者杨清清 北京报道

3月1日下午，百度集团（BIDU.Nasdaq；09888.HK）公布了截至2021年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务报告。从财报数据来看，百度仍处于转型的深水区。

财报显示，百度2021年第四季度实现营收330.88亿元，同比增长9%。其中，百度核心实现营收260亿元，同比增长12%，在线营销收入为191亿元，同比增长1%，非在线营销收入为69亿元，同比增长63%。

从整个2021财年来看，百度2021财年总收入为1245亿元，同比增长16%。其中，百度核心实现收入952亿元，同比增长21%，在线营销收入为740亿元，同比增长12%，非在线营销收入为212亿元，同比增长71%。

与前几个季度类似，百度方面称，非在线营销收入的增长，主要来自于云及其它AI驱动业务的推动。

尽管季度及年度收入均实现了增长，但无论是经营利润还是净利润，百度面临全面收缩的局面。财报数字的背后，仍显露出这个老牌互联网巨头，在面临行业监管、时疫反复等宏观大环境的同时，向人工智能转型的艰难步伐。

利润全面下滑

2021年第四季度，百度实现经营利润19.58亿元，同比下降61%，非美国通用会计准则下实现经营利润43.07亿元，同比下降39%；归属百度的净利润为17.15亿元，同比下降67%，非美国通用会计准则下该指标为40.84亿元，同比下降41%。经调整EBITDA利润率为17%，去年同期为28%。

2021全年，百度实现经营利润105.18亿元，同比下降27%，非美国通用会计准则下实现经营利润190.3亿元，同比下降12%；归属百度的净利润为102.26亿元，同比下降54%，非美国通用会计准则下该指标为188.3亿元，同比下降14%。经调整EBITDA利润率为20%，去年同期为26%。

百度核心业务同样多项指标下滑。2021年第四季度，百度核心实现经营利润29.58亿元，同比下降53%，非美国通用会计准则下实现经营利润48.47亿元，同比下降40%；归属百度核心的净利润为26.56亿元，同比下降56%，非美国通用会计准则下该指标为46.25亿元，同比下降39%。经调整EBITDA利润率为24%，去年同期为41%。

2021全年，百度核心实现经营利润151.42亿元，同比下降26%，非美国通用会计准则下实现经营利润222.01亿元，同比下降16%；归属百度核心的净利润为135.57亿元，同比下降49%，非美国通用会计准则下该指标为212.92亿元，同比下降15%。经调整EBITDA利润率为29%，去年同期为40%。

不过，相较于上季度而言，百度本季度净利润实现了环比扭亏。

今年第三季度，百度净亏损165.59亿元，环比扩大27倍。归属于百度核心的净亏损为156.25亿元，同比环比均转亏。百度在三季度财报中表示，其净亏损包括季度非现金、长期投资公允价值亏损人民币189亿元。结合第二季度财报说明可知，其投资公允价值变动主要与投资快手科技导致业绩受损有关。

但从整体业绩情况来看，转型中的百度短期内仍将承压。

西部证券研究团队表示，目前，百度搭建起以百度APP为核心，百家号、小程序、托管页为三大支柱的移动生态，但由于互联网、地产、教育等行业监管影响，以及包括时疫等非人为可控因素，百度在线营销业务短期承压。

不过，考虑到大环境及行业整体改善的可能性，百度后续业绩也有一定的期待性。“预计整体宏观环境将于2022年第二季度开始好转，在2021年上半年较低基数下，2022年百度在线营销业务将迎来较快复苏。”西部证券研究团队指出。

向人工智能狂奔

传统在线营销业务承压的同时，百度仍在向人工智能狂奔。财报显示，百度2021年第四季度研发费用达到74亿元，同比增长30%，2021年研发费用达到249亿元，同比增长28%。

从百度各项业务而言，2021年百度智能云可谓最大赢家。据最新财报，截至2021年年末，百度智能云按合同金额已超过1000万元，已有35座城市落地了百度ACE智能交通，去年同期落地城市仅为14座。

截至2021年末，百度深度学习平台PaddlePaddle（飞桨）累计开发者增加至406万，服务16.7万家企业，开发者已在飞桨平台制作47.6万个模型。

“未来三年智能云市场将保持着较高的景气度，随着使用场景不断拓宽，同时考虑到百度智能云‘云智一体’竞争优势显著，客户体量将进一步扩大，将保持着较快的增长势头。”西部证券研究团队指出。

值得注意的是，百度智能驾驶也在2021年开启了新的节点。财报显示，去年第四季度，萝卜快跑的载人订单量约21.3万单，环比增加近一倍。从运营城市而言，萝卜快跑也在开疆拓土，当前已在重庆、深圳及阳泉向公众开放，目前覆盖北京、上海、广州、深圳、重庆、长沙、沧州及阳泉八个城市。

此外，萝卜快跑已于2021年11月25日、2022年2月18日及2月27日在北京、重庆及阳泉正式开启收费运营，这也是百度自动驾驶出租车业务商业化试水的“第一枪”。

“目前各平台均采取优惠补贴方式鼓励消费者选择搭乘，中长期看，随着Robotaxi试点走向普及，单公里收费将有效下降，Robotaxi较网约车和出租车更具备竞争力。”西部证券研究团队指出。

财报表示，根据Strategy Analytics、IDC及Canalys的数据，2021年前九个月，小度在全球智能屏出货量及中国智能音箱出货量中排名第一。百度APP 12月的月活跃用户达到6.22亿，同比增加14%，每日登陆用户占比达到 82%，托管页收入仍占2021年第四季度百度核心业务在线营销收入的40%以上。

百度正在向新的业务全速奔跑，不过随着传统业务承压，百度的可续性仍是个问号。截至2021年12月31日，百度不含爱奇艺自由现金流为15.96亿元，环比第三季度的29亿元继续下降，相较于第二季度的69亿元更是相距甚远。

在探索人工智能梦的过程中，百度还在构筑自己的良性循环。

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