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作者：范志静

【经过近两个月的连续调整，美国三大股指迎来周涨幅超过6%的短暂假期。根据道琼斯市场统计，上周，道琼斯和标准普尔500都创下了自2020年11月以来的最佳周表现。]

过去一周，美股迎来久违的反弹，结束了二季度以来的连续下跌。

美联储又一次成为了“救助的主人”。5月会议纪要公布后，三大股指在剩余的半周内涨幅均超过5%。

与此同时，百货零售商乐观的利润前景、强劲的消费者支出以及通胀见顶的迹象，部分缓解了人们对经济急剧放缓的担忧。随着货币政策的路径越来越清晰，许多机构认为反弹将持续下去。对于逢低买入的个人投资者来说，有望获得更大的收益。

美联储加息预期降温

自5月4日美联储宣布近20年来首次加息50个基点以及即将实施的收缩计划以来，外界对美国经济前景的担忧升温，担心激进的货币政策会导致滞胀甚至衰退。最新的会议纪要显示，美联储重申了恢复物价稳定的坚定承诺，并将在今年晚些时候评估政策对经济的影响。

牛津经济研究院高级经济学家鲍勃施瓦茨(Bob Schwartz)在接受《第一财经日报》采访时表示，会议纪要传达的信息并没有外界预期的那么强硬。美联储计划在接下来的两次会议上加息50个基点。然后在7月和9月会议之间还有将近8周的时间，美联储官员有足够的时间观察经济表现，规划未来的政策路径。

数据显示，美国消费者支出保持活力，为经济软着陆带来希望。4月份美国个人支出月率为0.9%，而通胀导致的物价上涨只占支出增加的一小部分。工资增长成为消费增长的缓冲，紧张的劳动力市场使得雇主不得不支付更多的工资来留住员工。美国银行首席执行官BrianMoynihan最近表示，许多美国人还没有花完他们所有的刺激资金。与一年前相比，许多顾客现在有了更多的钱。“对于广大消费者来说，余额保持稳定，5月前几周的支出水平比去年5月增长了10%。”他说。

与此同时，价格见顶的迹象继续出现。作为美联储最受关注的通胀指标，美国4月份核心个人消费价格指数(PCE)增速降至4.9%，时隔近两年再次连续两个月下滑。能源价格因素也将月度通胀率降至18个月以来的最低水平0.2%。

经济企稳和价格压力缓解也给了美联储更多的政策空间。市场利率期货显示，年底美联储联邦基金利率预计将较上周下降25个基点，至2.5%~2.75%。美国银行认为，美联储的沟通方式发生了微妙但重大的变化。鉴于具有挑战性的宏观背景、紧张的金融状况和潜在的通胀软化，它可以选择在今年晚些时候放缓甚至暂停加息。

施瓦茨告诉记者，美联储仍然需要对通货膨胀保持警惕。密歇根大学的消费者信心指数处于2011年以来的低位。越来越多的家庭在维持消费的背后，表达了对物价的不满和对经济前景的担忧。他认为，虽然短期内衰退风险较低，但随着利率正常化的推进，美国经济的前路并不平坦。当利率不断接近中性水平时，放缓的压力就会逐渐显现。预计2023年美国GDP增速将回落至1.8%，这也对美联储未来的政策选择提出了挑战。

公牛能追到胜利吗？

经过近两个月的连续调整，美国三大股指迎来了一个周涨幅超过6%的短暂假期。根据道琼斯市场统计，上周，道琼斯和标准普尔500都创下了自2020年11月以来的最佳周表现。

过去一周，零售板块成为市场热点之一。在沃尔玛、塔吉等大型连锁店超业绩下滑的背景下，美国消费者在百货商店和折扣连锁店的支出大幅增长，梅西百货、达乐和美元树每周增幅均超过20%。与此同时，沉寂多时的明星科技股大幅反弹，带动了市场人气。苹果和微软单周涨幅均超过8%。

市场情绪仍需恢复。美国个人投资者协会(AAII)截至5月25日的市场情绪调查显示，看好短期市场的人数比例时隔三周再次降至20%以下，而看空市场的人数比例在过去五周内第四次超过50%。

但情绪的极端可能意味着抄底的机会正在出现。

美国银行全球26日公布的数据显示，BofaBull熊指标进一步跌入买入区间，上周美国股市净流入达到近10周以来的最高水平。虽然抄底继续受挫，但今年以来散户抄底的步伐并未改变。研究机构中联数据(Vanda Research)表示，个人投资者正在以类似于2021年炒迷因股票的热情买入股票。在截至5月24日的三个月中，散户投资者购买了价值760亿美元的股票。

在衍生品市场，投资者也在为进一步反弹做准备。嘉信理财为《第一财经日报》提供的数据显示，过去一周，VIX看涨期权和看跌期权的未平仓合约分别增加了7.2%和14.6%，而标准普尔500看涨期权和看跌期权的未平仓合约分别增加了4.7%和3.3%。两者都显示出很多资金在押注短期美股企稳反弹。

不过，华尔街机构对未来市场空间仍存在分歧。花旗集团和摩根大通认为，美股有望继续反弹，而摩根士丹利和贝莱德警告称，今年的低点可能尚未出现。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席策略师迈克尔威尔逊发布报告称，鉴于美国经济增长面临的新风险，现在看多还为时过早。最大的风险领域包括消费者消费能力和意愿下降、盈利压力增大、库存过剩和科技支出周期性下降。

贝莱德对美股持中性立场，认为目前风险资产的持续反弹不是由持续的催化剂推动的。

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2022-12-03

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